Η νέα 10ετής έκδοση του ελληνικού Δημοσίου προσέλκυσε εντυπωσιακή ζήτηση, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 40,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό περισσότερες από 10 φορές. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε τελικά 4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στην περιοχή του mid swap +102 μονάδες βάσης (περίπου 3,6%). Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση τοποθετούνταν στο mid swap +107 μ.β. (περίπου 3,65%), αλλά το υψηλό ενδιαφέρον οδήγησε στη συμπίεση του επιτοκίου.
Η έκδοση υποστηρίχθηκε από τους αναδόχους BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα και Societe Generale. Η επιτυχία της έκδοσης σηματοδοτεί την κάλυψη σχεδόν του μισού από το ποσό των 8 δισ. ευρώ που η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές το 2025.
Σύμφωνα με το δανεικό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες για το επόμενο έτος, ύψους 15,28 δισ. ευρώ, θα καλυφθούν από διάφορες πηγές. Αυτές περιλαμβάνουν την αποπληρωμή ομολόγων ύψους 5,45 δισ. ευρώ, τόκους 4,75 δισ. ευρώ, πρόωρη αποπληρωμή διμερούς δανείου με την Ευρωζώνη ύψους 5,3 δισ. ευρώ, καθώς και τη χρηματοδότηση έργων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που θα καλύψει 5,96 δισ. ευρώ.
